¿Por qué la pequeña empresa CRM y qué buscar al elegir?

¿A menudo tiene la idea de que el departamento de ventas no está trabajando a plena capacidad? Este es el caso más probable si no sabe:

  • cuántas llamadas entrantes y solicitudes se reciben cada día, semana o mes;
  • qué etapa del embudo de ventas es cada cliente;
  • cuántas oportunidades hay en el trabajo de cada gerente;
  • ¿En qué etapa pierdes a menudo clientes?
  • Cuántos compradores potenciales no se hacen reales y por qué.

Sin un control claro sobre el trabajo del departamento de ventas, es imposible evaluar objetivamente la efectividad. La necesidad de contabilidad de clientes y gestión de transacciones en el tiempo, cada empresa se da cuenta. Esta tarea se resuelve mediante CRM: software empresarial, diseñado para poner orden en las ventas, automatizar los procesos comerciales, aumentar la lealtad del cliente y crear un entorno de trabajo cómodo para los gerentes. Elegir el sistema correcto no es tan fácil como parece. Al ahogarse en gigabytes de información conflictiva, empieza a preguntarse si su empresa realmente necesita CRM. Primero respondamos esta pregunta.

¿Por qué la pequeña empresa CRM?

Hay situaciones en las que la introducción de un sistema de gestión de clientes no traerá beneficios tangibles para la empresa. Si la empresa trabaja con un círculo estrecho de socios regulares o bajo un contrato grande y no realiza una búsqueda y atracción regulares, no hay nada que considerar. Pero cuando la compañía está buscando activamente nuevos canales de venta y asigna fondos para publicidad, cada cliente potencial en la cuenta. Perderlos debido a que prestó poca atención al embudo de ventas y la organización del trabajo de los gerentes, significa fusionar parte del presupuesto publicitario para nada. El motivo del bajo rendimiento de la publicidad puede estar en el procesamiento ineficiente de las solicitudes. No depende del tamaño del negocio.

Pérdida de clientes potenciales - Uno de los principales problemas que con una configuración adecuada ayudará a resolver CRM. Algunos servicios están integrados con el sitio y la telefonía. La información sobre el cliente proviene del formulario de pedido en CRM, se crea automáticamente un nuevo acuerdo. Todas las aplicaciones y llamadas ingresan inmediatamente al sistema, y ​​no se perderá ninguna ventaja.

Practicar todos los contactos posibles es solo una de las muchas tareas. Además, el CRM ayuda a:

1. Retener a los clientes. Cuando toda la información y el historial de la relación con el comprador están frente al gerente responsable, él ofrece exactamente lo que necesita. Cuando despida al gerente, CRM guardará los datos y otro empleado podrá continuar con la comunicación.

2. Organizar la colaboración. En las pequeñas empresas, a menudo no hay una clara división de responsabilidades: todos lo hacen todo. Tales "soldados universales" tienen una gran desventaja: es imposible entender quién es responsable de qué. En la mayoría de los CRM modernos hay un funcional para la colaboración.

3. Crear una base de clientes conveniente. A veces es necesario que no solo el gerente que trabaja con él tenga acceso a la información sobre el socio. CRM tiene ajustes de acceso a datos.

4. Gestionar las finanzas. La funcionalidad de CRM le permite crear informes y, en función de ellos, identificar a los clientes clave y los productos y servicios más rentables.

5. Hacer un seguimiento del rendimiento de los empleados. Con la herramienta de seguimiento de tiempo, puede hacer un seguimiento de las horas que los empleados dedican a resolver problemas, encontrar usuarios inactivos y distribuir la carga de manera efectiva.

6. Aumentar las ventas. Los gerentes manejan todos los clientes potenciales entrantes, no se olviden de reuniones importantes, llamadas y cartas. Saben más sobre el cliente y ofrecen lo que necesitan. Socios satisfechos vuelven, y las ventas están creciendo.

7. Ahorre tiempo y más tiempo. En CRM, puede automatizar muchas operaciones de rutina: facturación, informes, organización de llamadas y envíos por correo. Cuando todos los datos se almacenan en un solo lugar, no tiene que pasar mucho tiempo buscando en diferentes fuentes: correo, excel, diario, docenas de carpetas en el armario y en la computadora.

8. Analizar los resultados y mantener las estadísticas. En CRM, puede ordenar los datos según diferentes características y crear informes. Verá cuántos clientes hay en cada etapa del embudo, cuánto tiempo pasa desde el primer contacto hasta el cierre de la transacción, en qué momento se elimina la mayor cantidad de clientes potenciales y por qué, cuál es el presupuesto para los proyectos que están actualmente en operación.

9. Para completar la transacción. Sabiendo en qué etapa del embudo de ventas están todos los contactos, y qué acciones deben tomarse para llevarlo más lejos, sus gerentes cerrarán más negocios sin perder clientes a medias.

CRM resuelve problemas que son importantes no solo para las grandes corporaciones. Por el contrario, cuanto más pequeño es el negocio, más importante es reducir los costos y aprovechar al máximo los presupuestos publicitarios. Ahora que hemos decidido por qué introducir CRM en el trabajo de las pequeñas empresas, veamos cómo tomar la decisión correcta.

¿Qué dificultades surgen al elegir un CRM para pequeñas empresas?

Los productos en el mercado de software empresarial cada año se hacen más. Los desarrolladores ofrecen diferentes funcionalidades y términos de uso. Se necesitan meses para encontrar la solución óptima para los costos de tiempo y materiales. Incluso entender el conjunto de herramientas que debe tener su CRM ideal no siempre es posible la primera vez. Veamos los problemas más comunes que enfrentan las pequeñas empresas al elegir un sistema de administración de clientes.

CRM grande: caro, largo e ineficiente

En nuestro país no hay una comprensión clara de qué es CRM. En Occidente, donde los hombres de negocios prefieren implementar sus propias herramientas para cada tarea e integrarse entre sí, este sistema gestiona solo a los clientes. Nuestros empresarios prefieren soluciones integradas: CRM debe poder recibir llamadas y solicitudes, configurar tareas y recordatorios, analizar flujos de efectivo, distribuir la carga entre los empleados y mucho más. Es recomendable utilizar un software para gestionar todos los procesos de negocio:

  • no hay necesidad de cambiar constantemente entre diferentes sistemas y servicios;
  • El intercambio de datos y el flujo de documentos electrónicos entre departamentos se simplifican;
  • Introducir un sistema es más fácil y barato.

Sin embargo, los sistemas integrados más populares están diseñados para grandes y medianas empresas. Son voluminosos y torpes. Para comenzar a trabajar por completo, debe leer los volúmenes de instrucciones, dedicar algunos meses a configurar y capacitar a los empleados. Sí, y hay muchas de esas soluciones.

Después de revisar la información sobre los principales CRM, el propietario de la microempresa generalmente rechaza esta idea. Recientemente, sin embargo, han aparecido en el mercado cada vez más servicios dirigidos a pequeñas empresas. Muchos de ellos también tienen una funcionalidad adicional para la gestión empresarial integrada, pero es mucho más fácil comenzar a trabajar con ellos. Solo necesitas registrarte e invitar al equipo. La configuración no tomará más de 2 días para cualquier persona que sea al menos un poco versada en tecnología.

No hay características necesarias

Cada sistema contiene un conjunto diferente de herramientas. En uno, es conveniente construir un embudo de ventas; en el otro, los recordatorios y las tareas están bien implementados, el tercero se integra con el sitio, en el cuarto uno puede mantener las cuentas y administrar las finanzas. A veces parece que finalmente se ha encontrado el CRM ideal, pero después de una inspección más cercana resulta que algunas funciones no funcionan bien, no hay suficientes herramientas importantes. En busca de un sistema adecuado, puedes probar una docena. Cada vez que se tarda mucho tiempo en transferir datos, es posible que alguna información se pierda por completo.

Algunos empresarios se dan por vencidos al intentar encontrar un buen software y seguir el camino del oeste: están llenos de una docena de servicios para diversas tareas. En nuestra realidad, esto significa que el 20-50% del tiempo de trabajo se emplea en cambiar entre sistemas, registrar y copiar datos. Es mejor dedicar tiempo a desarrollar sus propios procesos de negocio, determinar el conjunto de tareas y estudiar las propuestas de varios desarrolladores. Es muy probable que pueda encontrar un CRM que mejor se adapte a las necesidades de la empresa.

Los empleados no quieren cambiar a CRM

Si el trabajo en el sistema requiere mano de obra adicional, los gerentes se mostrarán reacios a reconstruirse de una manera nueva, y la implementación no producirá el efecto deseado: el liderazgo se perderá, las ventas se mantendrán en el mismo nivel y los costos de tiempo aumentarán. Para evitar esto, al elegir un CRM debe pensar no solo en los clientes y las empresas, sino también en los empleados. El sistema debería liberar a los gerentes de las operaciones de rutina, no agregar nuevas. Para esto, los servicios tienen creación automática de transacciones y tarjetas de clientes, recordatorios, envío de cartas y envío de SMS, rápida formación de un paquete de documentos con plantillas confeccionadas y mucho más.

El negocio no está listo para la introducción de CRM

En nuestro país, muchos hacen negocios a la antigua. Los procesos de negocios no se depuran, las etapas del embudo de ventas no se resuelven, no hay algoritmos para trabajar con clientes en situaciones específicas y una única tecnología de ventas. En esta situación, primero debe tratar con los procesos de negocios y crear tecnología de ventas, y solo después de eso, ejecute CRM.

Como puede ver, puede hacer frente a cualquiera de estos problemas si elige un sistema basado en las necesidades del negocio y el estado de la empresa.

Qué buscar al elegir un CRM

No hay solución universal. Qué herramientas deben implementarse en el sistema, solo tú sabes. Sin embargo, hay varios parámetros importantes que cualquier empresario debe tener en cuenta para evitar dificultades de implementación y frustración.

Funcional Para las pequeñas empresas, es importante que en un servicio haya una máxima de herramientas para administrar la empresa. Este CRM no necesita ser integrado o usado en paralelo con una gran cantidad de recursos externos, por lo que también tiene que pagar.

Implementación y configuración. En el lanzamiento de CRM no debe tomar más de 2-3 días. Pasar más tiempo en esto es inapropiado, el sistema puede no ser adecuado y todo comenzará con uno nuevo.

Personalización El servicio debe adaptarse a las necesidades de un negocio en particular. Es importante cambiar y personalizar la funcionalidad que fue posible a nivel de usuario, sin la participación de los programadores. Las pequeñas empresas generalmente no necesitan registrar escenarios complejos, y esto puede y debe guardarse.

Actualizaciones. Asegúrese de que las nuevas funciones aparecen regularmente en CRM, las antiguas se han mejorado y la productividad ha aumentado. Esto significa que los desarrolladores no se han olvidado de su producto y lo están desarrollando activamente. Cuando su negocio crezca, también lo harán las posibilidades de servicio.

Interfaz intuitiva. La facilidad de uso cómoda es la mitad del éxito. Cuanto mejor se piense en la funcionalidad y la lógica interna de CRM, más fácil será para los empleados entenderlo.

Versión móvil. Debe ser cómodo y funcional, especialmente si sus empleados a menudo trabajan "en el campo". Es importante que pueda generar información de inmediato, recibir mensajes y recordatorios, ver cambios en el proyecto.

Relleno de datos primarios. El servicio debe soportar la importación de datos en diferentes formatos y la transferencia de otros servicios. Esto ahorrará tiempo, no puntuará todo manualmente y eliminará el riesgo de pérdida.

Ahora que sabemos qué buscar al elegir un sistema de administración de clientes, veamos el CRM popular para las pequeñas empresas.

"Megaplan"

Programa de gestión empresarial a través de internet, diseñado para pequeñas y medianas empresas. Así que posiciona a los desarrolladores de servicios. De hecho, además del CRM en el propio sistema, hay muchas otras funciones: nómina y calendario de vacaciones (1), proyectos y tareas de colaboración (2), facturación (3) y almacenamiento de archivos (4).

Para la gestión de ventas en "Megaplan" hay secciones "Clientes" (5) y "Transacciones" (6). El primero crea contactos donde se escriben el nombre de la empresa, el teléfono, el correo electrónico y otros datos. Las tarjetas muestran ofertas y tratos, puede dejar un comentario, agregar una tarea, una factura o un boletín informativo. Es conveniente ver el diario de notas durante una conversación telefónica con un cliente para no olvidar nada. Las llamadas, reuniones, arreglos y otros eventos importantes también se almacenan allí. En la página "Transacciones" hay todos los pedidos. En la tabla, puede mostrar no solo la etapa de embudo, el nombre del cliente, la esencia del pedido y la cantidad, sino también los últimos comentarios, detalles, persona de contacto y otros parámetros. Las transacciones y los clientes se ordenan utilizando la lista de filtros a la izquierda de la tabla (7). Para cambiar entre secciones, use el menú horizontal superior. Cuando se desplaza sobre cualquier elemento, aparece un submenú (8).

Virtudes

  • Hay un período de prueba gratuito - 14 días.
  • Soporta la carga de datos desde Excel.
  • Interfaz intuitiva.
  • Puede conectar la telefonía IP y hacer llamadas directamente desde la tarjeta del cliente o desde la página de transacciones.
  • Conveniente calendario donde las cosas, tareas, reuniones y llamadas se registran automáticamente.
  • Repositorio de documentos con ajustes de acceso.
  • Informes visuales sobre tareas, proyectos, clientes y ventas.
  • Chat interno, mensajes y correo masivo para empleados.
  • Aplicación móvil.
  • Establecimiento de diferentes esquemas de transacción para la venta de bienes, servicios, proyectos complejos, etc.
  • Configuración de scripts automáticos.
  • Integración con el sitio: después de completar el formulario, la transacción se crea automáticamente.
  • Integración con Yandex.Mail, MoiSklad, CallbackKILLER, Google Drive, Modulebank, MailChimp y 30 programas más.

Desventajas

  • La funcionalidad de CRM no está en todas las tarifas.
  • No hay herramientas especiales para trabajar con leads.
  • Soporte técnico no muy sensible.
  • La integración con 1C es posible solo a la velocidad máxima.

Tarifas

El costo total del sistema para una empresa depende de la cantidad de empleados y de un conjunto de funciones. Los dos primeros paquetes no son compatibles con CRM (330 y 380 rublos por usuario al mes). Para administrar clientes y ventas, debe conectar las tarifas de CRM (550 rublos por licencia por mes) o CRM + (640 rublos). Puede administrar las finanzas, integrar el sistema con 1C y Oktell solo a la tarifa máxima.

AmoCRM

Un sistema simple para mantener una base de clientes y transacciones contables. Toda la funcionalidad está dirigida a aumentar las ventas, de modo que para la gestión empresarial integrada tendrá que utilizar servicios de terceros. Afortunadamente, el programa soporta muchas integraciones y tiene una API flexible para crear nuevas. El sistema está enfocado en el segmento B2B y ventas complejas con un ciclo largo.

Toda la lógica de AmoCRM se basa en las ventas y en una mayor conversión. Cada vez que se crea una transacción, el servicio recomienda configurar una tarea: una llamada, una reunión o cualquier otra. No lleva mucho tiempo, solo debe presionar el botón "Poner" (1) y, gracias al recordatorio, el administrador no se olvidará del cliente. Toda la navegación se ajusta a los 8 iconos del menú lateral - Escritorio (2), Transacciones (3), Tareas (4), Listas (5), Correo (6), Análisis (7) ), "Configuración" (8) y el mensajero instantáneo incorporado (9). Este último muestra alertas sobre nuevas tareas y otros eventos importantes. La tarjeta de transacción se puede personalizar - agregue nuevos campos (10). A continuación se muestra una columna para comentarios y notas (11). El rendimiento se controla mediante un embudo de ventas, que se basa en el monto y el estado de las transacciones.

Virtudes

  • Creación automática de transacciones mediante solicitud por correo, teléfono, formularios en el sitio, salas de chat y mensajería instantánea.
  • Interfaz intuitiva simple.
  • Versión adaptativa para tabletas.
  • Aplicación móvil con escáner de tarjetas de visita.
  • Integración con servicios postales, telefonía, Yandex.Disk, My Business, MailChimp, sitios web en diferentes plataformas, Google Analytics, 1C: Enterprise y unas pocas docenas de otros programas.
  • Configuración de permisos.
  • El historial de interacción y comunicación con el cliente, grabación de llamadas.
  • Embudo automático de venta digital.
  • Período libre de prueba - 14 días.
  • Automatización de procesos de negocio.
  • Informes visuales para análisis de rendimiento.
  • Importar la base de clientes desde Excel.

Desventajas

  • No existe ninguna funcionalidad para crear documentos: facturación y formación de contratos.
  • No hay herramientas para colaborar en proyectos.
  • Para llamadas desde el sistema, necesita instalar funcionalidad adicional.

Tarifas

Cuando finaliza el período de prueba, puede cambiar a uno de dos paquetes o cuatro aranceles: Microempresa (4990 rublos por año para 2 usuarios), Inicio (14 990 rublos por año para 5 usuarios), Básico (499 rublos). por mes para 1 usuario), Avanzado (799 rublos por mes para 1 usuario) y Profesional (1499 rublos por mes para 1 usuario). Se diferencian en el número de contactos disponibles (de 2500), transacciones abiertas (de 500), campos adicionales (de 100) y espacio en disco (de 100 MB). Además, no están disponibles algunas tarifas, automatización de procesos de negocios, embudo de ventas digital, informes de empleados, KPI, planes de ventas y otras funciones útiles.

Zoho CRM

Sistema de gestión de relaciones con el cliente flexible y funcional para pequeñas y medianas empresas. Le permite automatizar ventas, marketing, soporte para contratistas y administración de inventario. Los desarrolladores han creado amplias oportunidades de personalización, pero llevará tiempo personalizar el servicio para un negocio específico. Главная сущность Zoho CRM - модули. Часть из них есть в системе по умолчанию - "Предварительные контакты", "Контрагенты", "Потенциальные сделки", "Задачи" и другие. Пользователи могут создавать новые модули, а в существующих - настраивать и добавлять поля. Все взаимодействие с клиентами происходит в модуле "Контакты", оттуда можно позвонить или отправить письмо. Для реализации маркетинговой стратегии в Zoho CRM есть возможность планировать рекламные кампании и анализировать действия посетителей на сайте.

Для переключения между модулями используется горизонтальное меню. En la configuración (1) puede cambiar los nombres de las pestañas, por ejemplo, de "Contactos preliminares" a "Lida" (2). Las tarjetas en los módulos "Contrapartes", "Contactos", "Transacciones" y "Contactos preliminares" se filtran convenientemente según diversos criterios: la fecha de creación, las operaciones, el administrador a cargo y otros (3). Cuando agrega un nuevo cliente, se abre un formulario con muchos campos diferentes, los innecesarios se pueden eliminar en la configuración. Las tarjetas de contacto almacenan datos sobre pedidos recientes y transacciones activas, tareas, listas de tareas, comentarios, documentos y más. Puede crear tareas, programar citas y realizar llamadas desde la página del módulo de Operaciones (4) o desde cualquier tarjeta de contacto, cliente potencial o transacción. Para la planificación de campañas de marketing se utilizó el módulo "Campaña" (5).

Méritos

  • El periodo de prueba es de 15 días.
  • Gratis para 10 usuarios.
  • Integración con el sitio y otros canales de comunicación con los clientes, los clientes potenciales se crean automáticamente.
  • Admite la importación de datos en formatos XLS y SCV.
  • Se integra con telefonía, agregadores de SMS, MailChimp, Gmail, Evernote, 1C y otros programas y servicios.
  • La posibilidad de crear sus propios informes y analizar datos para diferentes secciones.
  • Conveniente diseñador de formularios web para sitios.
  • Automatización de acciones rutinarias (sección "Reglas de flujo de trabajo" en la configuración).
  • Soporte técnico sensible.
  • Interfaz clara y configuraciones flexibles.
  • Hay una versión rusa.
  • Almacenamiento de archivos
  • Aplicación móvil.

Desventajas

  • Soporte técnico en inglés solamente.
  • Los flujos de trabajo automatizados solo pueden comenzar con la tarifa Profesional.
  • La creación de sus propios módulos está disponible a partir de la compilación Enterprise.
  • Para acceder a la aplicación móvil habrá que pagar extra.
  • Para colaborar en proyectos, necesita integrar CRM con otro servicio de Zoho.
  • No hay forma de grabar conversaciones.

Tarifas

Si el sistema funcionará con más de 10 personas o la funcionalidad de la versión gratuita no es suficiente, debe elegir una de las 4 tarifas: Estándar ($ 12 por usuario al mes), Profesional ($ 20), Empresa ($ 35) o CRM Plus ( $ 50). Cada próxima tarifa incluye todas las funciones de la anterior y las funciones adicionales: previsión de ventas (Estándar), automatización del flujo de trabajo (Profesional), módulos personalizados (Enterprise), marketing en redes sociales (CRM Plus) y otros.

"Base de clientes"

Servicio multifuncional para automatizar las relaciones con los clientes, monitorear las horas de trabajo, generar documentos y rastrear saldos de inventario. Además de la configuración estándar, al registrarse, CRM ofrece elegir una de las versiones especializadas de la industria: "Flower Salon", "Food Delivery", "Real Estate Agency" y otras. La esencia principal del sistema son las tablas. Todo el trabajo con clientes, empleados, documentos, bienes y servicios se basa en ellos. Es posible crear sus propias tablas con los campos deseados. Implementó convenientemente la funcionalidad de trabajar con documentos: facturación, creación de actos y la formación de contratos. La contabilidad de saldos de productos se puede mantener directamente en el sistema. Para hacer esto, necesita crear una lista de productos a través de la tabla "Llegada al almacén" en la categoría "Almacén" (1). Puede descargar datos de un archivo CSV, TSV, XLS o SLSX. Además de las ventas y las ganancias, el sistema permite la contabilidad de costos. Para esto hay una categoría especial "Gastos" (2), y en los libros de referencia (3) - una tabla de la base de gastos.

Para navegar utilizando el menú horizontal. Cuando va a la pestaña de categoría (4), aparece un submenú (5) debajo del menú principal: tablas que se incluyen en esta categoría. En cada tabla hay un botón "Agregar" (6) y un bloque de botones con cuya ayuda las filas de la tabla se pueden eliminar, copiar, editar, distribuir y otras acciones (7). Cuando se ingresa una nueva línea en cualquier tabla, se abre un formulario en el que debe completar los nombres, categorías y otros parámetros. Algunos campos no se pueden rellenar si el elemento deseado no está en los directorios. Por ejemplo, no podrá emitir una factura por la venta de 1000 tarjetas de visita, si antes no coloca este producto en la tabla "Lista de precios".

Méritos

  • Hay una versión completamente gratuita.
  • Configuraciones personalizadas para nichos populares.
  • Cree plantillas de correo electrónico HTML y correo electrónico masivo directamente desde CRM.
  • Interfaz sencilla e intuitiva.
  • Diseñador de tablas.
  • Creación de formularios web para el sitio, información de la cual cae inmediatamente en la "Base".
  • La capacidad de integración con telefonía IP y distribución de SMS.
  • Configurar el acceso.
  • Cuentas para clientes.
  • Es conveniente trabajar con documentos: hay plantillas listas para usar, puede crear las suyas propias.
  • Chat interno.
  • Copias de seguridad
  • Integración con 1C.
  • Aplicación móvil.

Desventajas

  • Soporte técnico débil.
  • La telefonía necesita ser configurada adicionalmente.
  • No hay herramientas para colaborar en proyectos.
  • Para refinar la funcionalidad que falta, necesita atraer programadores y pagar extra.

Tarifas

La versión gratuita tiene funcionalidad y velocidad limitadas. Hay 3 tarifas pagadas: para 1, 3 y 7 usuarios: 450 rublos., 1250 rublos. y 2000 rublos. por mes, respectivamente. Se diferencian en la cantidad de memoria (1-4 GB), la cantidad de letras que se enviarán por día (100-700) y algunos otros parámetros. Las tablas básicas están disponibles en todas las tarifas, incluyendo gratis. Pero para conectar la telefonía IP, para utilizar el diseñador de tablas en forma completa, envío de SMS, copia de seguridad y formularios externos, tendrá que elegir una de las versiones de pago.

"Bitrix24"

Servicio para la organización del trabajo en la empresa y gestión integrada de empresas. CRM es solo una de un conjunto completo de herramientas. El sistema tiene todo lo que necesita para trabajar en proyectos, administración de personal, creación de documentos, facturación y solución de otros problemas comerciales. Todos los elementos del portal corporativo están estrechamente relacionados entre sí. Se proporciona un espacio de trabajo separado para la gestión de ventas. Al registrarse, el sistema ofrece elegir la funcionalidad con la que el usuario planea trabajar más, y el menú lateral se muestra según esta opción. Si configura "Bitrix24" para la venta, el primer elemento será CRM (1), luego - "Tareas" (2), "Calendario" (3), "Buzz" (4), "Chat y llamadas" (5), " Disco "(6)," Compañía "(7)," Tiempo e informes "(8)," Aplicaciones "(9) y" Líneas abiertas "(10). De todo esto, solo el último artículo está directamente relacionado con la interacción con el cliente. Por medio de ella, la integración con salas de chat y redes sociales está configurada para dar soporte a los clientes y agregar clientes potenciales de manera conveniente.

Para la navegación en el bloque CRM, se utiliza el menú horizontal. La pestaña "Inicio" (11) muestra las estadísticas del departamento de ventas. En "Líderes" (12), "Transacciones" (13), "Cuentas" (14), "Ofertas" (15), "Contactos" (16), Compañías (17) y "Mis asuntos" (18) se han agregado Artículos relacionados. Las formas son simples e intuitivas. Puede editar y agregar nuevos campos justo en el momento del llenado. En cada página, la información se puede mostrar en una lista o como un informe, y "Leads", "Transactions", "Accounts" y "Reports", también en formato kanban board. Al hacer clic en el botón "Más" (19) en el menú horizontal, se abren elementos adicionales. Se oculta la herramienta analítica más importante de cualquier CRM - embudo de ventas (20). En la tarjeta del cliente en la sección "Compañías" se muestra el nombre, el contacto y otra información sobre la compañía, los detalles, la cinta de eventos, las llamadas y reuniones programadas, las ofertas activas, las ofertas y las cuentas. Los elementos de la lista de "Contactos" son empleados y representantes de las contrapartes de la sección "Compañías", están interrelacionados. El sistema informa sobre transacciones en las que no se ha programado un solo caso (21).

Méritos

  • Multifuncional "Bitrix24" - un portal corporativo de pleno derecho.
  • Hay una versión completamente gratuita.
  • Integración con 1C, MailChimp, PBX virtual, Megaplan, MoiSklad, SendPulse, Yandex.Metrica, redes sociales, servicios postales y otros programas.
  • Aplicaciones móviles y de escritorio.
  • Catálogo de bienes para la conformación de transacciones, cuentas y propuestas.
  • Importar leads desde el sitio, desde social. Redes, excel y mailers.
  • Configuración de etapas de embudo de ventas para procesos específicos de la empresa.
  • Herramientas para crear y enviar CP.
  • Trabajar con facturas y otros documentos.
  • Chat interno y videollamadas.
  • Muchas aplicaciones para mejorar el sistema.
  • Grabación de llamadas, a una tarifa gratuita, hasta 100 por mes, por peajes ilimitados.

Desventajas

  • El sistema es engorroso y engorroso.
  • La interfaz está sobrecargada con una variedad de funciones que no son necesarias para trabajar en CRM.
  • Para dominar y personalizar el sistema para las necesidades de un negocio en particular, tomará tiempo y la asistencia del programador.
  • La organización irracional del espacio de trabajo.
  • Diseñador de procesos de negocios sofisticados.
  • Algunas aplicaciones y extensiones, así como el envío de SMS y la telefonía deberán pagarse a tarifas separadas.

Tarifas

Si el sistema funciona con hasta 12 usuarios, puede utilizar la versión gratuita. Se diferencia en el espacio en disco (5 GB), no es compatible con "procesos de negocio", herramientas de recursos humanos, usuarios externos y funcionalidad avanzada en otras áreas. Hay tres tarifas pagadas: "Proyecto +" (990 rublos por mes), "Equipo" (5490 rublos por mes) y "Compañía" (10 990 rublos por mes). Proporcionan una cantidad diferente de almacenamiento en la nube, usuarios empresariales, líneas abiertas y opciones estándar avanzadas. Las herramientas para la gestión de personal están disponibles solo a la tasa máxima.

Conclusiones

CRM es una herramienta moderna y eficiente que ayuda a alcanzar un nuevo nivel y vencer a los competidores. Para que el sistema pueda tener raíz en una pequeña empresa, es mejor elegir servicios simples con un conjunto máximo de herramientas. Te ahorrará tiempo y dinero. Al elegir CRM, debe proceder de las necesidades y objetivos de un negocio en particular. El proceso de implementación debe abordarse de manera responsable, y primero preparar a los empleados para ello. Para mejorar la eficiencia en el trabajo y superar a los competidores, vale la pena comenzar con la optimización de los procesos de negocios. De lo contrario, ningún CRM ayudará.

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